岗位职责：

1. 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制理财方案。
2. 熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的具体产品。
3. 深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议。
4. 熟悉各项创新业务，并根据客户的情况及时为客户开通新业务，指导操作。
5. 通过提供优质的服务，促成存量客户转介绍新客户，完成新增资产目标。
6. 营业部安排的其他工作。

岗位要求：
任职资格：
1、全日制本科或以上学历，考取投资顾问资格；
2、具有证券或银行等相关金融行业从业经验优先，有一定的业务资源优先；
3、了解证券、银行、信托、基金、私募等业务，对企业投融资有一定的了解；
4、品行端正、诚实信用、勤勉尽职；